Quels que soient votre situation et vos projets de vie, parler d’objectifs ou de contraintes financières peut être anxiogène et mérite un accompagnement sur-mesure. C’est pourquoi, nous avons développé une méthodologie personnalisée en 4 étapes, pour vous permettre d’envisager l’avenir sereinement, et vous garantir le confort de vie que vous méritez.

Prenez rendez-vous gratuitement et sans engagement pour comprendre votre situation et clarifier vos objectifs.

Réalisez un bilan patrimonial complet et transposez-le à l’horizon de temps souhaité (pension, …)

Identifiez toutes les sources d’optimisation à votre disposition et comprenez-en les enjeux.

Faites-vous accompagner dans la mise en place des solutions proposées et le suivi des résultats..

Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer!

Notre tarification garantit l'objectivité de nos services

Le conseil

À l’issue de votre 1er RDV, nous vous soumettons une lettre de mission pour l’élaboration de votre bilan de planification financière : vision actuelle, projections dans le futur, et sources d’optimisation. Les horaires du conseil sont définis selon un tarif horaire et sont indépendants de toutes solutions avancées.

Le courtage

Si vous souhaitez vous faire accompagner pour la mise en place de solutions avancées, des commissions venant de nos partenaires nous seront retrocédées. Il ne sagit pas d’un coup supplémentaire pour vous (le client) mais une redistribution des frais financiers d’un produit commercialisé.